Genossenschaftliche Beratung

Individuelle Finanzberatung

Menschen haben im Leben unterschiedliche Ziele und Wünsche. Für den einen ist es gerade wichtig ein neues Auto zu kaufen, jemand anderes möchte die Familie vor finanziellen Risiken absichern.

Mit unserer Genossenschaftlichen Beratung analysieren wir mit Ihnen gemeinsam Ihre aktuelle Lebens- und Finanzsituation. Um Ihre Ziele und Wünsche bestmöglichst erreichen zu können, erarbeiten wir für Sie entsprechende Finanzlösungen.

Häufige Fragen

Muss ich für den VR-PrivatkundenDialog einen Vertrag mit der VR Bank Bamberg eG abschließen?

Nein, Ihrer VR Bank Bamberg eG bietet genossenschaftliche Beratung mit dem VR-PrivatkundenDialog als kostenlose Beratungsdienstleitung für ihre Kunden.

Muss ich die Produkte, die ich im VR-PrivatkundenDialog empfohlen bekomme, auch abschließen?

Nein, die im VR-PrivatkundenDialog für die persönliche Finanzstrategie empfohlenen Produkte müssen Sie natürlich nicht abschließen. Die Empfehlungen ergeben sich aus der mit Ihnen erarbeiteten Finanzstrategie und sollen Sie dabei unterstützen, Ihre Wünsche mit ihren finanziellen Mitteln zu erreichen.

Ist der VR-PrivatkundenDialog personengebunden?

Je nachdem, was Ihre Zielsetzung ist, erstellen wir auch eine Finanzstrategie für Sie und Ihren Partner, oder gleich für die ganze Familie. Das kann sinnvoll sein, wenn man beispielweise den gemeinsamen Ruhestand plant, eine Familie gründen oder absichern möchte. Maßgeblich sind Ihre persönliche Lebenssituation und die Wünsche, die Sie sich und Ihrer Familie erfüllen möchten.

Welche Unterlagen muss ich zum Gesprächstermin mitbringen?

Damit sich Ihr Berater ein umfassendes Bild über Ihre aktuelle Vermögenssituation machen kann, ist es hilfreich alle Ihre Finanz-, Vermögens- und Versicherungsunterlagen zum Gesprächstermin mitzubringen – auch die anderer Finanzinstitute und Finanzdienstleister.